唐僧师徒四人途经女儿国，国王对唐僧一见倾心，执意招其为驸马。唐僧虽动凡心，却坚守取经使命。女王为爱痴狂，甚至愿弃王位相随。蝎子精趁机兴风作浪，掳走唐僧，设计离间。最终，唐僧在困境中悟得大爱无疆，女王舍命相救，情劫化归空无。电影以绝美画面诠释了爱欲与佛心的矛盾，结局令人怅然。